Saltar al contenido principal

Five9xOdoo

Módulo Five9xOdoo Chat: Guía de Configuración Amigable

¡Hola! Bienvenido a la configuración del Módulo Five9xOdoo Chat. Esta herramienta combina dos sistemas poderosos: Five9 (para chats con agentes) y Odoo (para gestionar datos y conversaciones). Es como darle a tu bot dos líneas telefónicas: una para hablar con agentes y otra para organizar información en Odoo. Todo lo configuras en una ventana sencilla, ¡sin necesidad de saber programar!

¿Qué hace el Módulo Five9xOdoo Chat?​

El Módulo Five9xOdoo Chat le dice a tu bot:

  • Cómo conectarse a Five9 y Odoo al mismo tiempo.
  • Qué campaña de Five9 usar para los agentes.
  • Dónde enviar datos a Odoo (como nombres o pedidos).
  • Qué decir si algo falla.

Lo configurarás en una ventana emergente con varios campos que llenas como si estuvieras completando un formulario.

Configuración Paso a Paso en la Ventana Emergente​

Cuando abras esta herramienta, verás una ventana titulada "Five9xOdoo Chat Config" (Configuración de Five9xOdoo Chat). Aquí te explico cómo usarla:

1. Dale un Nombre al Módulo​

  • Dónde: El cuadro de texto "Name" (Nombre).
  • Qué hace: Es una etiqueta para identificar este módulo (como "Chat Doble" o "Soporte Integrado").
  • Cómo configurarlo: Escribe algo corto y claro. ¡Es obligatorio!

Ejemplo: Escribe "Soporte Five9xOdoo" para un chat de soporte combinado.

2. Ingresa la URL de la Instancia de Odoo​

  • Dónde: El cuadro "OdooInstanceUrl" (URL de la Instancia de Odoo).
  • Qué hace: Es la dirección web de tu Odoo (como "https://miempresa.odoo.com").
  • Cómo configurarlo: Copia y pega la URL que te dieron para Odoo. ¡Es obligatorio!

Ejemplo: Escribe "https://tiendaXYZ.odoo.com".

3. Define el ID de la Instancia de Odoo​

  • Dónde: El cuadro "OdooInstanceId" (ID de la Instancia de Odoo).
  • Qué hace: Es el código que identifica tu cuenta en Odoo.
  • Cómo configurarlo: Escribe el ID que te dieron para Odoo (pregunta a tu equipo si no lo tienes). ¡Es obligatorio!

Ejemplo: Escribe "5678" si ese es tu ID.

4. Elige la Campaña de Five9​

  • Dónde: El cuadro "Five9Campaign" (Campaña de Five9).
  • Qué hace: Le dice al bot en qué grupo de agentes de Five9 participar (como "Ventas" o "Soporte").
  • Cómo configurarlo: Escribe el nombre de la campaña que te dio tu equipo de Five9. ¡Es obligatorio!

Ejemplo: Escribe "Soporte Clientes".

5. Define el Tenant de Five9​

  • Dónde: El cuadro "Five9Tenant" (Tenant de Five9).
  • Qué hace: Es el "ID" de tu cuenta en Five9, para que el bot sepa a qué cuenta conectarse.
  • Cómo configurarlo: Escribe el código o nombre que te dieron para Five9. ¡Es obligatorio!

Ejemplo: Escribe "miempresa123".

6. Escribe un Mensaje de Error​

  • Dónde: El cuadro "Error Message" (Mensaje de Error).
  • Qué hace: Es lo que el bot dirá si falla la conexión con Five9 o Odoo (como "Lo siento, algo salió mal").
  • Cómo configurarlo: Escribe un mensaje claro para los usuarios. ¡Es obligatorio!

Ejemplo: Escribe "Ups, no pudimos conectar, intenta de nuevo".

7. Agrega Atributos de Five9 (Opcional)​

  • Dónde: La sección "Five9Attributes" (Atributos de Five9), que parece una tabla.
  • Qué hace: Envía datos extra a Five9, como el nombre del cliente o un número de pedido.
  • Cómo configurarlo: Haz clic para agregar una fila y escribe:
    • Name: El nombre del dato (como "Cliente").
    • Value: El valor o dónde buscarlo (como "communication.name"). Pregunta a tu equipo por los valores correctos.

Ejemplo: "Name: Teléfono", "Value: communication.phone".

8. Agrega Atributos de Odoo (Opcional)​

  • Dónde: La sección "OdooAttributes" (Atributos de Odoo), también una tabla.
  • Qué hace: Envía datos extra a Odoo, como un correo o un ID de cliente.
  • Cómo configurarlo: Igual que con Five9, agrega filas con "Name" y "Value".

Ejemplo: "Name: Email", "Value: communication.email".

9. Guarda tu Configuración​

  • Dónde: El botón "Save" (Guardar) al final.
  • Qué hace: Guarda todo para que el bot use Five9 y Odoo juntos.
  • Cómo configurarlo: Haz clic en "Save". Si todo está bien, la ventana se cerrará y verás un mensaje de éxito. Si falta algo, te pedirá completarlo.

Consejo: Asegúrate de llenar todos los campos obligatorios (Name, OdooInstanceUrl, OdooInstanceId, Five9Campaign, Five9Tenant, Error Message).

¿Qué Sucede Cuando Se Ejecuta?​

  1. El bot se conecta a Five9 usando "Five9Tenant" y "Five9Campaign" para hablar con agentes.
  2. También se conecta a Odoo con "OdooInstanceUrl" y "OdooInstanceId" para enviar datos.
  3. Usa los "Five9Attributes" y "OdooAttributes" (si los pusiste) para enviar información extra.
  4. Si algo falla, muestra el "Error Message" que escribiste.

Ejemplo Práctico​

Imagina un bot para una tienda que usa ambos sistemas:

  1. Abres la ventana "Five9xOdoo Chat Config".
  2. En "Name", escribes "Chat Tienda".
  3. En "OdooInstanceUrl", escribes "https://tiendaABC.odoo.com".
  4. En "OdooInstanceId", escribes "9876".
  5. En "Five9Campaign", escribes "Soporte Tienda".
  6. En "Five9Tenant", escribes "tiendaABC".
  7. En "Error Message", escribes "No pudimos conectar, intenta otra vez".
  8. En "Five9Attributes", añades "Name: Cliente", "Value: communication.name".
  9. En "OdooAttributes", añades "Name: Pedido", "Value: communication.order".
  10. Haces clic en "Save".

Resultado: El bot conecta con la campaña "Soporte Tienda" en Five9 y envía el nombre del cliente. También manda el número de pedido a "https://tiendaABC.odoo.com". Si falla, dice "No pudimos conectar, intenta otra vez".

Trucos Especiales Simplificados​

Doble Conexión​

  • Qué hace: El bot maneja Five9 y Odoo al mismo tiempo, como un puente entre agentes y datos.
  • Cómo configurarlo: Solo llena los campos de ambos sistemas y guarda.

Ejemplo: Los agentes ven el nombre del cliente mientras Odoo guarda su pedido.

Atributos Personalizados​

  • Qué hace: Envía información útil a Five9 y Odoo por separado.
  • Cómo configurarlo: Usa las tablas para añadir datos que quieras compartir.

Ejemplo: "Five9Attributes: Teléfono" y "OdooAttributes: Email" envían datos distintos a cada sistema.

Consejos para Solucionar Problemas​

  • ¿No puedes guardar? Revisa que todos los campos obligatorios estén llenos.
  • ¿No conecta a Five9 o Odoo? Confirma que los Tenant, Campaign, URL e ID sean correctos.
  • ¿Los atributos no llegan? Verifica con tu equipo que los "Value" estén bien escritos (como "communication.name").
  • ¿Ves el mensaje de error mucho? Asegúrate de que ambos sistemas estén activos y accesibles.

¡Listo! Ya configuraste tu bot para usar Five9 y Odoo juntos. Llena los campos, guarda y observa cómo conecta ambos mundos. Si algo no funciona, revisa los datos o pide ayuda a quien maneja Five9 y Odoo en tu equipo. ¡A integrar se ha dicho!